Okoo의 주식 이야기

안녕하십니까 Okoo입니다. 오늘 알아볼 테마는 반도체 후공정 장비 관련주입니다. 저번 두 번째 반도체 특집에서 말했듯이 품질 테스트를 진행하는 테스트 과정, 열 테스트를 진행하는 소켓 과정, 전압 테스트를 진행하는 프로브 과정, 모듈화를 진행하는 모듈 패키징, 완제품 조립, 포장, 박싱을 하는 완제품 페키징 다섯 가지로 나누어진 공정입니다. 후공정의 경우에는 전공정과 달리 반도체 출하량이 많을수록 수혜를 입습니다. (전공정의 경우에는 생산시설이 늘수록 수혜) 반도체 슈퍼사이클이 돌아오면 개인적으로는 전공정보다는 후공정 기업들이 수혜를 보지 않을까 생각됩니다. 케이엔제이 (272110) 반도체 공정용 SIC 소재 부품과 디스플레이 제조/검사장비를 제조하는 케이엔제이입니다. 사업을 영위하는 반도체와 디스플..

안녕하십니까 Okoo입니다. 오늘 알아볼 테마는 전공정 장비 관련주입니다. 12월에 반도체 수출량이 30% 늘어났다는 뉴스를 보면서 반도체 슈퍼사이클이 정말로 돌아오는 건가? 하는 생각이 들게 되었습니다. 전공정 장비 관련주들은 이번 반도체 시장에서 반도체 공장의 증설 시 장비 발주가 늘어나면서 수혜를 보는데 제조공정의 노광, 증착, 식각 부분에서 노광 부분을 제외하고는 대부분 국산화가 진행되어 있습니다. 거기에 TSMC의 공장 증설에 맞서는 삼성전자나 엄청난 호황으로 공장을 늘려야 하는 SK하이닉스에서 많은 발주가 들어올 것이라는 기대에 주식시장에서 주목받고 있습니다. 넥스틴 (348210) 전공정에서 웨이퍼 패턴 결함 검사 장비인 전자선 검사 장비를 생산하는 넥스틴입니다. 요증 미중 갈등으로 중국 시..

안녕하십니까 Okoo입니다. 오늘 알아볼 테마는 전공정 소재에 이어서 오늘은 후공정 소재 관련주에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 반도체의 후공정은 5가지로 나누어져 있는데 품질 테스트를 진행하는 테스트 과정, 열 테스트를 진행하는 소켓 과정, 전압 테스트를 진행하는 프로브 과정, 모듈화를 진행하는 모듈 패키징, 완제품 조립, 포장, 박싱을 하는 완제품 페키징 으로 나누어져 있습니다. 최근에는 후공정 산업이 고성능 반도체의 수요가 많아져 테스트 장비 업체와 소재 관련주들이 각광받고 있습니다. 특히 소재 업체들의 경우에는 미세화 공정이 이루어질수록 수혜를 입는 구조인데 최근 SK하이닉스와 삼성전자 또 TSMC의 생산설비 고도화의 진행이 가속화되면서 소재 관련주들이 관심을 받고 있습니다. 오킨스전자 (0805..

안녕하십니까 Okoo입니다. 오늘부터 시작은 4일에 걸쳐 반도체 공정과 그와 관련된 관련주를 알아보는 시간을 가져보려 합니다. 첫 번째는 전공정 소재 관련주입니다. 반도체를 생산하는 건 크게 전공정과 후공정으로 나누어지고 전공정의 경우에는 회로를 새기는 노광 전기적 특성을 입히는 증착 불필요한 부분을 제서하는 식각으로 나누어집니다. 전공정의 경우에는 고도의 화학 기술이 필요하기 때문에 고부가치 산업으로 해당 산업과 관련된 기업들도 많습니다. 거기에 일본의 수출규제로 제재받던 대부분 물질들이 정공정에 들어가는 물질이어서 정부가 발표한 소 부장 전략에 수혜를 입는 종목들이 대다수 있습니다. SK머티리얼즈 (036490) 산업 가스 생산 전문기업인 SK머티리얼즈입니다. SK머티리얼즈 같은 경우에는 식각 공정에..

안녕하십니까 Okoo입니다.오늘 알아볼 주식은 크래프톤 관련주입니다.크래프톤은 전 블루홀이라는 이름으로 테라, 배틀그라운드를만들어낸 게임 회사입니다.테라도 많은 이익을 얻어준 게임이었지만배틀그라운드의 경우에는 세계적인 인기를 얻은초대박 게임이 되었습니다.주로 주가가 움직이는 뉴스가 배그에 관련된 뉴스가 되어가고 있습니다.이번 상장이 되면서 게임산업의 시가총액 탑인3N의 입지가 흔들릴 정도로 큰 기업입니다.거기에 최근 세계 모바일 게임의 매출 1위를매년 기록하고 있던 리니지 레볼루션을제치면서 세계 모바일 게임 매출 1위를차지하면서 다시 한번 주목받고 있습니다.내년 5월 상장을 목표로 꾸준히 주가가 움직일 주식들을 모아보았습니다. 넵튠 (217270)모바일 게임을 생산하는 넵튠입니다.과거에는 크래프톤의 주식..

안녕하세요 Okoo입니다. 오늘 알아볼 주식은 안철수 관련주입니다. 정치인 관련주는 대부분 인맥으로 연결되어있는 기업들입니다. 특히 안철수의 경우에는 원래 기업가 출신이었던 만큼 어떤 행보를 보였다 하면 관련주들의 주가가 출렁거리는 일이 많이 있습니다. 거기에 단기적인 수익률을 원하시는 분들은 한번쯤 보유할만한 주식입니다. 이번에 서울시장에 출마하면서 점점 더 많은 관심을 받고 있고 앞으로의 행보와 지지율이 나올 때마다 주가에 반영될 주식들을 모아 보았습니다. 안랩 (053800) 안철수의 이름을 따서 만들었던 안랩입니다. 안랩은 V3로 익숙한 인터넷 보안주의 대장주로서 백신 소프트웨어를 개발해 가장 많은 매출을 올리는 회사 중 하나입니다. 앞으로 성장성도 있고 시장점유율 1위인 점에서 사실 매력적인 주..

안녕하십니까 Okoo입니다. 이번에 알아볼 주식은 MSCI지수에 편입될지도 모르는 주식을 모아보았습니다. 11월에 리밸런싱을 했는데 또? 라고 생각하실 수도 있습니다. 이번 리밸런싱은 미중 갈등에 대한 트럼프 대통령의 행정명령에 따라 중국에 투자하는 자금을 빼는 것입니다. 이번 15일에 발표로는 SMIC, 하이크비전, 중국 위성, 중커수광, 중국 철도건설, 중국 교통건설, 중국중 차, 총 7개 기업이 퇴출될 것이라 발표하였습니다. 신흥국 지수에서 우리나라의 지수가 줄고 중국의 지수가 점점 늘어가던 MSCI지수에서 중국지수가 없어진다면 자연스럽게 대체할 수 있는 투자처는 한국이 될 것 같습니다. 이전에 MSCI글에서 말씀드렸듯 어느 정도 기준이 잡혀있습니다. 주로 거래량과 주가총액과 관련된 기준입니다. 만..

안녕하십니까 Okoo입니다. 오늘 알아볼 주식은 밀 관련주입니다. 왜 밀이냐? 밀같은 경우 올해에 정말 많은 가격이 올랐습니다. 전 세계 생산량을 대부분 미국과 호주가 대부분을 차지하고 중국이 소비하는 구조입니다. 하지만 대부분을 차지하던 미국과 호주에서 저탄수화물 시단이 인기를 얻으며 3년 전부터 차츰 밀생산량을 줄이기 시작했었습니다. 그리고 올해 밀의 작황이 좋지 않고 거기에 호주의 초대형 산불로 인하여 호주의 밀생산량이 확 줄어 작년보다 밀의 가격이 폭등한 것입니다. 이로 인해 밀가루를 판매하던 기업들은 당연히 부담이 될 수밖에 없었고 가격을 올리겠죠? 하지만 밀 가격이 계속 이렇게 높은 수준을 유지하지는 않을 것 같습니다. 중국과 호주의 갈등이 심해지면서 중국이 호주의 밀수입을 전면 금지하겠다는 ..

안녕하십니까 Okoo입니다. 오늘 알아볼 주식은 겨울 테마주입니다. 겨울 테마주의 경우에는 여러 테마가 섞여있는 모양입니다. 겨울 테마에는 난방주, 보일러 주, 의류주 등이 있습니다. 오늘은 여기에서 과거 겨울에 관심을 많이 받았던 대장주들 위주로 모아 보았습니다. 한국가스공사 (036460) 가스공사인 한국가스공사입니다. 항상 겨울이 된다면 1순위로 선택받는 주식 중 하나입니다. 한국가스공사 같은 경우 해외 천연가스를 도입하여 국내 발전사와 도시가스사에 공급하는 가장 크고 독점적인 위치에 있는 기업입니다. 하지만 한국가스공사의 경우 최근에 충전용 수소를 배관망으로 보내는 기술을 가지면서 수소 충전소 관련주로도 묶이고 있습니다. 경동나비엔 (009450) 보일러 대장주인 경동나비엔입니다. 경동나비엔의 경..

안녕하십니까 Okoo입니다. 오늘알아볼 주식은 조류독감 관련주 입니다. 조류독감의 경우 반복적으로 나오는 뉴스입니다. 이번에는 구미외 2곳에서 발병이 되었는데요 조류독감의 감염경로의 경우에는 직접 접촉이 가장 크다고 합니다. 그렇기에 감염 전파를 막기위해서는 지역이동시 소독과 심하면 폐사처리하기도 합니다. 그리고 이 조류인플루엔자는 사람에게도 전염이 됩니다. 하지만 가금류를 디실때 75도 이상의 고온에서 조리를 하면 괜찮다고 합니다만... 아무래도 조금 망설여지는 부분이 있기마련이죠 AI의 경우에는 주로 방역 용품이나 항생제, 사료첨가제 기업들이 수혜주로 뽑히고있어 가져와 보았습니다. 이글벳 (044960) 조류인플루엔자의 대장주인 이글벳 입니다. 동물용 의약품 전문 기업인 이글벳의 경우 소, 닭, 돼지..